Quel fonds à petite capitalisation offre le rendement le plus élevé ?
Les fonds small cap offraient un rendement moyen d'environ12,47% sur une période de cinq ans. Les programmes à petite capitalisation sont comparés à Nifty Smallcap 100 - TRI, Nifty Smallcap 250 - TRI et S&P BSE 250 Small Cap - TRI. Tous ces 19 programmes à petite capitalisation ont des rendements compris entre 8,64 et 31,01 % sur une période de cinq ans.
Les fonds small cap offraient un rendement moyen d'environ12,47% sur une période de cinq ans. Les programmes à petite capitalisation sont comparés à Nifty Smallcap 100 - TRI, Nifty Smallcap 250 - TRI et S&P BSE 250 Small Cap - TRI. Tous ces 19 programmes à petite capitalisation ont des rendements compris entre 8,64 et 31,01 % sur une période de cinq ans.
- FNB iShares Morningstar de croissance à petite capitalisation.
- FNB de croissance à petite capitalisation Vanguard.
- FNB de croissance Vanguard S&P Small-Cap 600.
- FNB de croissance Vanguard Russell 2000.
- FNB de croissance iShares S&P Small-Cap 600.
- FNB de croissance à petite capitalisation SPDR® S&P 600.
- FNB de croissance iShares Russell 2000.
- Fonds Axis à petite capitalisation.
- Fonds SBI à petite capitalisation.
- Fonds Kotak à petite capitalisation.
- Fonds Nippon India Small Cap.
Fonds quantitatif à petite capitalisation
Le fonds de Quant Mutual Fund arrive en tête de liste avec un rendement de 46,62 pour cent sur trois ans. L'actif sous gestion (AUM) du fonds est de Rs 17 512,51 crore et la valeur liquidative (VNI) s'élève à Rs 258,2165. Le ratio des frais du fonds est de 0,77 pour cent contre le ratio de la catégorie de 0,59 pour cent.
À mesure que ces entreprises se développeront, la valeur des cours des actions augmentera également, augmentant ainsi votre rendement.. Diversification : inclure des fonds à petite capitalisation dans votre portefeuille peut être une décision judicieuse pour diversifier votre portefeuille. L’univers d’investissem*nt des petites capitalisations étant vaste par rapport à celui des grandes et moyennes capitalisations.
Dans une analyse des investissem*nts étrangers et américains de décembre 1998 à juin 2023, les chercheurs du fournisseur d'indices MSCI ont découvert queLes actions à petite capitalisation ont surperformé les grandes entreprises sur des périodes de 15 ans environ 9 fois sur 10..
Potentiel de croissance élevé
Les fonds small cap investissent principalement dans des sociétés de plus petite capitalisation boursière, qui présentent souvent un potentiel de croissance important.. Ces sociétés en sont à leurs premiers stades de développement et peuvent connaître une expansion rapide, entraînant des rendements plus élevés pour les investisseurs.
| Téléscripteur | Nom | retour sur 5 ans |
|---|---|---|
| DWAS | FNB Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum | 12,61% |
| OUSM | ALPS O'Shares ETF de dividendes de qualité à petite capitalisation américaine | 10,65% |
| XSMO | FNB Invesco S&P SmallCap Momentum | 10,44% |
| IVOO | Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 10,12% |
Les fonds communs de placement à petite capitalisation performent bien sur une longue période. Cependant,sur une courte période, ils ont tendance à être très volatils. Ainsi, si vous envisagez de retirer/racheter votre argent du fonds commun de placement plus tôt que prévu, vous pourriez subir des pertes. Bien sûr, vous pouvez également réaliser des gains, mais il y a toujours un risque.
Quel fonds petite capitalisation est le meilleur sur 5 ans ?
- Fonds à petite capitalisation de la Banque d'Inde. 30,81%
- Fonds Edelweiss à petite capitalisation. 29,09%
- Fonds Canara Rob à petite capitalisation. 26,93%
- Fonds Tata à petite capitalisation. 26,08%
- Fonds Invesco Inde à petite capitalisation. 25,43%
Pour un investisseur moyen, les fonds de petite capitalisationne doit pas dépasser 20 à 25 pour cent du portefeuille global. Dans un portefeuille composé uniquement d'actions, selon Kochar, environ 40 à 50 pour cent peuvent être investis dans des fonds à grande capitalisation, 40 à 45 pour cent dans des fonds à moyenne capitalisation et 10 pour cent dans des fonds à petite capitalisation.
Assurez-vous de bien rechercher et de choisir un fonds avec un gestionnaire digne de ce nom. Ratio de dépenses : un ratio de dépenses plus élevé peut nuire à vos rendements globaux. D’un autre côté, un ratio de dépenses inférieur peut aider à maximiser les rendements. N’oubliez donc pas de comparer le ratio des frais de plusieurs fonds lorsque vous prenez une décision.
Cinq fonds communs de placement à grande capitalisation qui ont généré le rendement le plus élevé au cours des 10 dernières années sontNippon India Large Cap Fund qui a généré un rendement de 17,09 %, suivi du Mirae Asset Large Cap Fund avec un rendement de 16,99 %. Les trois autres sont ICICI Prudential Bluechip Fund, SBI Bluechip Fund et HDFC Top 100 Fund.
Étant donné que les conseillers aiment dire que les actions de petites capitalisations sont beaucoup plus risquées que celles des grandes sociétés, les investisseurs sont généralement surpris d'apprendre que :sur de longues périodes, les fonds de petite capitalisation surperforment leurs hom*ologues de grande capitalisation.
Les deuxQuant Small Cap Fund Direct et Nippon India Small Cap Fund sont d'excellents fonds communs de placement à petite capitalisation avec un long historique de solides performances.. Ils ont tous deux constamment surperformé leurs indices de référence et généré des rendements impressionnants pour les investisseurs.
Qu'on le veuille ou non, mais ces fonds à petite capitalisation peuvent être très risqués et volatils. Étant donné que ces fonds investissent principalement dans des sociétés à petite capitalisation, ils ont tendance à être plus risqués et également plus volatils. La valeur liquidative peut fluctuer énormément pendant les marchés baissiers ou en période d’incertitude.
Fonds communs de placement à petite capitalisation : jusqu'à 2. Compte tenu du niveau de risque élevé de ces fonds communs de placement,il est préférable de se limiter à un nombre limité de fonds communs de placement à petite capitalisation.
Au cours des 11 dernières récessions,Les petites capitalisations ont battu leurs grandes cousines de plus de 16 % au cours des 12 mois qui ont suivi le début d'une récession.. Considérez les périodes avant et après le krach Internet.
Nous ne nous attendons pas à une récession profonde ou prolongée. Actuellement, tous les signes pointent vers un atterrissage en douceur en 2024. Mais,si une récession survenait, cela retarderait la reprise des petites capitalisations. Nous nous attendons à ce que la visibilité de plus en plus grande d’un atterrissage en douceur renforce la reprise des petites capitalisations.
Quelles sont les perspectives de valeur des petites capitalisations pour 2024 ?
Compte tenu de l’évolution du contexte macroéconomique, nous expliquons pourquoi nous voyons une valeur potentielle pour les investisseurs dans les petites capitalisations en 2024. Le consensus est queles taux d’intérêt semblent avoir atteint un sommet, les marchés anticipant désormais des réductions dans de nombreuses grandes économies en 2024, ce qui pourrait s'avérer bénéfique pour les petites capitalisations.
Points clés à retenir. Les actions individuelles à petite capitalisation offrent un potentiel de croissance plus élevé, etLes fonds indiciels de valeur à petite capitalisation surperforment le S&P 500 à long terme. Les petites capitalisations connaissent également une volatilité plus élevée, et les petites entreprises individuelles sont plus susceptibles de faire faillite que les grandes entreprises.
Si votre allocation en actions est supérieure d'au moins 5% à l'allocation globale cible, vendez des petites capitalisations et investissez dans des titres à revenu fixe pour réinitialiser.
Par conséquent, il est important de disposer d’une fenêtre d’investissem*nt à long terme lorsque vous investissez dans des fonds à petite capitalisation afin de donner suffisamment de temps à votre investissem*nt pour générer des rendements. Le délai recommandé est de huit à dix ans.
Ces régimes devront également investir au moins 65 % dans des actions à petite capitalisation.Les régimes de petites capitalisations sont au centre de l'attention ces jours-ci. Ces fonds qui investissent dans les actions de très petites entreprises ont cédé plus de 40,44 % en 2023. Pas étonnant que les investisseurs soient amoureux de ces fonds.
