Quel fonds small cap est le meilleur sur 3 ans ?
Voici 5 fonds communs de placement offrant les rendements les plus élevés sur 3 ans ainsi que leurs ratios de frais :Fonds quantitatif à petite capitalisation (G)est en tête du classem*nt avec plus de 39 % de rendement, suivi de Quant Mid Cap Fund (G), Nippon India Small Cap Fund (G), Quant Flexi Cap Fund (G) et Motilal Oswal Midcap Fund-Reg (G) dans le même ordre hiérarchique.
Voici 5 fonds communs de placement offrant les rendements les plus élevés sur 3 ans ainsi que leurs ratios de frais :Fonds quantitatif à petite capitalisation (G)est en tête du classem*nt avec plus de 39 % de rendement, suivi de Quant Mid Cap Fund (G), Nippon India Small Cap Fund (G), Quant Flexi Cap Fund (G) et Motilal Oswal Midcap Fund-Reg (G) dans le même ordre hiérarchique.
Fonds à petite capitalisation : Ces fonds communs de placement sélectionnent des actions à investir dans la catégorie des petites capitalisations, qui comprend toutes les actions à l'exception des 250 plus grandes actions (par capitalisation boursière). Convient à : Les investisseurs qui cherchent à investir de l'argent pourau moins 3-4 anset à la recherche de rendements très élevés.
- Fonds Axis à petite capitalisation.
- Fonds SBI à petite capitalisation.
- Fonds Kotak à petite capitalisation.
- Fonds Nippon India Small Cap.
Les fonds communs de placement à petite capitalisation performent bien sur une longue période. Cependant, sur une courte période, ils ont tendance à être très volatils. Ainsi, si vous envisagez de retirer/racheter votre argent du fonds commun de placement plus tôt que prévu, vous pourriez subir des pertes. Bien sûr, vous pouvez également réaliser des gains, mais il y a toujours un risque.
Fonds Canara Robeco à petite capitalisationl'un d'eux. Ce fonds d'actions à petite capitalisation a généré un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 40 pour cent au cours des trois dernières années, battant sa catégorie TCAC au cours de cette période de plus de 10 pour cent.
Pour un investisseur moyen, les fonds de petite capitalisationne doit pas dépasser 20 à 25 pour cent du portefeuille global. Selon Kochar, dans un portefeuille composé uniquement d'actions, environ 40 à 50 pour cent peuvent être investis dans des fonds à grande capitalisation, 40 à 45 pour cent dans des fonds à moyenne capitalisation et 10 pour cent dans des fonds à petite capitalisation.
Gardez donc à l’esprit qu’une correction pourrait ne pas se produire (ne se produira pas) dès votre sortie et que les fonds pourraient encore gagner. Ainsi, les décisions tactiques pourraient ne pas fonctionner pour vous si vous êtes fan du regret. Nous réitérons queil est préférable pour les investisseurs de ne pas investir dans des fonds à petite capitalisation.
Investisseurs à long terme : les investissem*nts à petite capitalisation peuvent être volatils à court terme, ce qui les rend adaptés aux investisseurs ayant un horizon temporel desept ans ou plus. Sur une longue durée, les fonds à petite capitalisation ont le potentiel de générer des rendements importants.
Potentiel de croissance élevé
Les fonds small cap investissent principalement dans des sociétés de plus petite capitalisation boursière, qui présentent souvent un potentiel de croissance important.. Ces sociétés en sont à leurs premiers stades de développement et peuvent connaître une expansion rapide, entraînant des rendements plus élevés pour les investisseurs.
Quel est le meilleur quant aux petites capitalisations ou aux petites capitalisations japonaises ?
Les deuxQuant Small Cap Fund Direct et Nippon India Small Cap Fund sont d'excellents fonds communs de placement à petite capitalisation avec un long historique de solides performances.. Ils ont tous deux constamment surperformé leurs indices de référence et généré des rendements impressionnants pour les investisseurs.
| S. Non. | Nom | CMP Rs. |
|---|---|---|
| 1. | Spécial Himadri | 309,60 |
| 2. | Apollon Sindoori | 1699,85 |
| 3. | Forg Ramkrishna. | 676,00 |
| 4. | R Systems International. | 454,80 |
Assurez-vous de bien rechercher et de choisir un fonds avec un gestionnaire digne de ce nom. Ratio de dépenses : un ratio de dépenses plus élevé peut nuire à vos rendements globaux. D’un autre côté, un ratio de dépenses inférieur peut aider à maximiser les rendements. N’oubliez donc pas de comparer le ratio des frais de plusieurs fonds lorsque vous prenez une décision.
Les actions à petite capitalisation représentent des sociétés avec une capitalisation boursière relativement plus petite, souvent aux premiers stades de croissance. Bien qu’ils comportent un risque plus élevé en raison de leur taille et de leur volatilité, ils présentent également un potentiel de rendement substantiel.
Et les actions à petite capitalisation font référence aux titres de sociétés classées en dessous des 250 premières sociétés, en fonction de leur capitalisation boursière. Le rendement moyen sur un an des fonds communs de placement à petite capitalisation s'est élevé à 34,29 pour cent, selon les données MorningStar.
Étant donné que les conseillers aiment dire que les actions de petites capitalisations sont beaucoup plus risquées que celles des grandes sociétés, les investisseurs sont généralement surpris d'apprendre que :sur de longues périodes, les fonds de petite capitalisation surperforment leurs hom*ologues de grande capitalisation.
Morningstar Direct a classé les fonds en fonction de leurs rendements annualisés sur 10 ans, mesurés à une date spécifique (par opposition à la fin du mois) – dans ce cas, le 19 octobre 2023. Le n°1 sur la liste est leFonds ProFunds Semiconductor UltraSector, qui a rapporté 29,21% au cours de la dernière décennie.
| Nom du fonds | 3 ans de retour | 5 ans de retour |
|---|---|---|
| Fonds quantitatif actif (G) | 26,3% | 27,7% |
| Fonds multi-actifs Quant (G) | 29,9% | 26,8% |
| Fonds d'infrastructure prudentielle ICICI (G) | 38,4% | 26,0% |
| Fonds de santé DSP (G) | 20,1% | 25,8% |
Points clés à retenir. LeBourse américaineest considéré comme offrant les retours sur investissem*nt les plus élevés au fil du temps. Toutefois, des rendements plus élevés s’accompagnent de risques plus élevés. Les cours des actions sont généralement plus volatils que ceux des obligations.
| Nom du fonds | Catégorie de fonds | Rendement sur 5 ans (annualisé) |
|---|---|---|
| Fonds quantitatif à petite capitalisation | Équité | 36,65 % p.a. |
| Fonds Canara Robeco à petite capitalisation | Équité | 27,84 % p.a. |
| Fonds Edelweiss à petite capitalisation | Équité | 28,81 % p.a. |
| Fonds à petite capitalisation de la Banque d'Inde | Équité | 31,15 % p.a. |
Dois-je investir dans deux fonds small cap ?
Dans un portefeuille de petite taille, vous pouvez détenir un fonds de chaque catégorie, mais dans un portefeuille plus important, vous pouvez investir dans deux fonds d'une catégorie (en fonction de votre appétit pour le risque).Si vous constatez des différences et avez des convictions dans plusieurs fonds, vous pouvez envisager d'investir dans deux fonds à petite capitalisation..
Les fonds à petite capitalisation sont plus risqués et peuvent être volatils.Vous pouvez envisager de remplacer 1 ou 2 fonds small cap par un fonds large cap ou multicaps. Cela assurera la stabilité de votre portefeuille.
La qualité est donc la clé. Plus de 41% desl'indice des petites capitalisations n'est pas rentable contre 17,5% en moyennes capitalisationset 7% en grandes capitalisations. La croissance des bénéfices du S&P 500 est estimée à 12 % en 2024, après une légère baisse en 2023.
La chute des actions de moyenne et petite capitalisation a été catalysée parvalorisations tendues et inquiétudes sur le risque de liquidité dans les fonds SMID. Cependant, l’analyste estime que les fondamentaux restent solides et que la croissance généralisée des bénéfices se poursuit au cours de l’exercice 25, bien qu’avec une certaine décélération.
Ces systèmes à petite capitalisation pourraient être menacés car ils ontune exposition moindre aux grandes actions, à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie (y compris les bons du Trésor) et une exposition plus élevée aux actions de l'indice Nifty Microcap 250.
